故事发生在东煌、北越、阆琊三国鼎立的时代。青龙帮帮主兼武林盟主张天化被一神秘女子用毒药挟迫，少帮主肖阳为弄清该女子的身份及取得解药，施计进入对方的老巢圣月山庄，发现这位名叫林月儿的女子竟是北越派往东煌的间谍，企图通过控制江湖与朝堂，为他日北越大举进攻东煌作内应。肖阳顺利通过几次考验后，取得了林月儿的信任，两人在朝夕相处中也暗生情愫。最后肖阳用计将对方的势力一网打尽，林月儿也发现了他的真实身份，竟是东煌三皇子、睿王欧阳逍。知道自己被欺骗后，林月儿愤而服毒，被欧阳逍用圣果救回...