林惊天师从西楚儒仙古尘，不修剑术，修诡术。古尘给他立了一项规矩，他不死，林惊天不得出世。后来，林惊天流落到南诀，无意间救下被雨生魔打伤的刀仙烟凌霞，被收为弟子，传授刀术。烟凌霞自知这辈子都无法打败雨生魔，就想培养一个徒弟打败雨生魔的弟子叶鼎之，也算是自己胜过了雨生魔。两人一直生活在洞月湖，朝夕相处之下，林惊天竞对烟...
玄夜一出生便拥有冰遁血继限界,被村子所不容,遭到水影的暗杀,在美照冥的保护下逃出了雾隐村。途中被大蛇丸所救,大蛇丸发现他竟是血继限界者,一心想要夺取他的肉身。
作为天地盟主的儿子，独孤信一直无法拥有自己的魔兵，为此没少遭到父亲下属的嘲笑，在天地盟的地位甚至不如一个小兵。 某一日校场演武，独孤信败给了凶阎王的一名手下，天地盟主一气之下将他丢进了黑暗森林，这里到处都是瘴气，就连天地盟主也不敢涉足。 在这里，独孤信遇到了属于自己的魔兵——凶兽九婴。 走出黑暗森林之后，为了报复父亲，他开始大肆破坏天地盟的计划。 之后父亲被玄天邪帝杀死，独孤信收拢他的旧部成为新的天地盟主，对抗玄天邪帝，以及他背后的原始天魔。