北堂鸣出生中唐时期，却拥有两个灵魂，一个是北堂鸣自己的，另一个则是现代心理医生唐天元。少年时父母被神秘高手所杀，为追寻凶手成为大理寺登记在册捉刀人，利用自己的武功以及唐天元的智慧成为江湖以及朝廷不可忽视的人物。后发现父亲原为朝廷天机堂高手，曾在安史之乱中为朝廷执行多个见不得光的任务，北堂鸣认为父母被杀与天机堂有关。调查天机堂过程中在朝廷以及江湖解决一个又一个可怕的阴谋。
电影道具师段萍因为意外穿越到东汉末年，为了好好的活着，段萍选择曹操作为自己在东汉末年这个大舞台的老板，顺便看看历史上第一位奸雄。段萍在初平二年加入曹营成为曹操的谋士，见证曹操从一方诸侯变成魏王，陪伴曹操到寿终正寝。这期间，段萍参与曹操最辉煌三十年的各种大事。