旧的秩序被打破，新的秩序逐渐建立。蛮族帝国的崛起使得人族、蛮族、羽族三足鼎立的局面逐渐形成；而远在海外的龙族，因为集体去往神庭接受光明神司的审判而逃过种族大灭杀，龙族在光明大陆的势力也因此急剧消散。与此同时，黑暗地狱的鬼魅开始苏醒，试图重新回到他们曾经占领的地方。为了阻止黑暗地狱的阴谋，人、蛮、羽三族计划展开合作，一起抗击共同的敌人。但是在这样的背景下，却有一些居心叵测之人，试图破坏合作的展开；他们开展各式各样的阴谋活动，企图将三族合作的趋势扼杀在摇篮里面……而主角的突然出现...