在归国的游轮上，红党地下特工杨崇古无奈之下，卷入了复兴社特务处与日本特工的暗斗。为了保全自己和组织的安全，顺利完成组织交代的各项任务，杨崇古披荆斩棘，步步为营，屡次周旋于军统、日特及76号的同行之间，只为祖国的胜利，贡献属于自己的一份力量。1936年4月，在一艘法籍的游轮上，故事就此展开